振华重工股票下半年投资侧重点在哪里?

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下半年投资侧重点在哪里

近日,美元指数在95下方横盘强势整理,仍未做出方向选择,美元兑人民币离岸汇率也在6.70附近横盘运行,并未形成有效突破,美元兑港币7.85下方小幅震荡,没有进一步贬值迹象。美元、人民币及港元汇率“双向波动”,意味着“较量”没有进一步升级。振华重工股票我们认为,贸易战必伴随金融战,金融战必助力贸易战,港元保卫战取得阶段性成果,香港金融市场稳定助力内陆金融市场,人民币快速适度贬值,既缓解美提高关税对出口压力,也助力外汇储备稳定,从快速贬值到“双向波动”,将有利振华重工股票于A股稳定运行。

近日,原油价格大幅回落,石化板块拖累大盘反弹步伐。近段时期以来,周期股低迷难振,成长股高歌猛进,创业板不但较上证50提前见底回升,涨幅远好于上证50,即便牛市中的美股,纳指也是远强于道指。若按过两年价值投资理念,成长估值仍高于周期,理论上下跌的应是成长股,而非估值较低的周期股,但周期股就是“有点烦”,汇率贬值,航空股下跌,棚改新政,地产股下跌,杠杆问题,金融股下跌,美元强势,资源股难强,唯有成长才能跨越周期,其结构行情才会贯穿现在与未来。

汇率重新企稳,助力大盘稳定运行,周期股价短线波动大,大盘难形成持续性反弹,以时间换空间,修复技术指标,完成时空转换,还有一个筑底过程,过程非一帆风顺,受诸多消息面影响,但只要主题投资明确,赚钱效应持续,那么完成筑底并脱离底部,只是时间问题而已。短线大盘蓄势整理,反弹随时出现,新兴产业就是下半年主题投资方向。轻指数、重个股,逢低关注人工智能、通讯、国改及底部右侧放量股,回避近期涨幅过高股。

方正证券研究所 赵伟

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